Cách vượt qua Prop Trading Challenge7 bước thực tế

Tổng quan 7 bước

1. Xem các quy tắc của Challenge là ràng buộc

Trước khi đặt lệnh đầu tiên, hãy hiểu các quy tắc của Challenge cụ thể.

Tùy theo mô hình, các quy tắc này có thể gồm:

• lỗ tối đa hằng ngày,
• mức sụt giảm tối đa tổng thể,
• mục tiêu lợi nhuận,
• số ngày giao dịch tối thiểu,
• yêu cầu về tính nhất quán,
• quy tắc cho các hoạt động giao dịch cụ thể.

Trader có thể tạo ra các lệnh có lãi mà vẫn trượt bài đánh giá nếu vi phạm một trong các giới hạn áp dụng. Chỉ biết một quy tắc tồn tại là chưa đủ. Trader cần hiểu nó được tính như thế nào và ảnh hưởng đến chiến lược ra sao.

Ví dụ TRONEXO

CHECKPOINT hiện dùng mục tiêu lợi nhuận mô phỏng 10%, mức sụt giảm hằng ngày 3% và mức sụt giảm tối đa trailing 6%. VERIFIED hiện dùng mục tiêu 10% ở Giai đoạn 1 và 5% ở Giai đoạn 2, với giới hạn mức sụt giảm tùy theo quy mô tài khoản đã chọn. Xem Funding Model và Quy tắc của TRONEXO hiện hành.

Nhận định từ chuyên gia TRONEXO

Trước khi đặt lệnh đầu tiên, hãy làm quen với challenge hai giai đoạn tiêu chuẩn là VERIFIED. Vượt qua hai giai đoạn chứng minh kỹ năng của bạn một cách nhất quán — và kiểm tra chúng hai lần.

Ivo Šanta, Chuyên gia phân tích thị trường chính tại TRONEXO

2. Đặt quản trị rủi ro trước mục tiêu lợi nhuận

Quản trị rủi ro là một trong những nền tảng chính của một Challenge. Một cám dỗ phổ biến là chủ yếu tập trung vào kết quả tiềm năng của một vị thế.

Quản trị rủi ro bắt đầu từ câu hỏi ngược lại: Điều gì xảy ra nếu lệnh không thành công? Không trader nào biết chắc hướng đi của thị trường. Vì vậy, một cách tiếp cận có cấu trúc cần xem xét cả khoản lỗ tiềm năng lẫn lợi nhuận tiềm năng.

Các yếu tố liên quan có thể gồm:

• quy mô vị thế,
• stop loss,
• tổng mức phơi nhiễm đang mở,
• giới hạn lỗ hằng ngày,
• mức sụt giảm tối đa.

Không có tỷ lệ rủi ro phổ quát nào bảo đảm vượt qua Challenge. Khung rủi ro phù hợp phụ thuộc vào chiến lược và quy tắc của mô hình đã chọn. Đọc thêm trong Quản trị rủi ro trong Prop Trading.

3. Tập trung vào một hệ thống đơn giản và lặp lại được

Challenge diễn ra với vốn ảo, nhưng điều đó không biến việc thử nghiệm ngẫu nhiên thành một phần của một bài đánh giá có cấu trúc. Hãy giữ hệ thống giao dịch đủ đơn giản để có thể lặp lại và xem xét lại.

Một hệ thống được xác định rõ cần làm rõ:

• điều gì tạo nên một điểm vào lệnh hợp lệ,
• lệnh bị vô hiệu ở đâu,
• logic stop loss và take profit hoạt động ra sao,
• quy mô vị thế được xác định như thế nào,
• khi nào nên bỏ qua setup.

Giá trị của sự đơn giản không nằm ở chỗ các chiến lược đơn giản tự động hoạt động tốt hơn. Mà là một hệ thống lặp lại được giúp dễ thấy hơn liệu trader có thực sự tuân theo quy trình dự định hay không. Thay đổi chiến lược sau mỗi lần thua riêng lẻ khiến việc đánh giá điều đó khó hơn nhiều.

4. Đôi khi ít hơn lại là nhiều hơn

Biết khi nào không nên giao dịch cũng là một phần của quy trình giao dịch. Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù là hai hành vi có thể xuất hiện khi trader cảm thấy áp lực phải làm nhiều hơn. Sau một khoản thua, trader có thể muốn gỡ lại nhanh chóng.

Điều đó có thể dẫn đến:

• thực hiện thêm các lệnh,
• tăng quy mô vị thế,
• chấp nhận các setup mà bình thường sẽ bị từ chối.

Những hành vi này không bảo đảm sẽ có thêm một khoản thua. Nhưng chúng làm thay đổi quy trình ban đầu đã dự định. Có bằng chứng rõ ràng về cái giá của hoạt động không cần thiết. Trong một nghiên cứu về 66465 hộ gia đình tại một nhà môi giới chiết khấu ở Mỹ trong giai đoạn 1991–1996, những hộ giao dịch nhiều nhất đạt 11,4% mỗi năm, trong khi thị trường mang lại 17,9% — và các tác giả chỉ ra sự tự tin thái quá là lời giải thích cho việc giao dịch nhiều (Barber & Odean, 2000).

Một câu hỏi hữu ích là: Tôi có thực hiện lệnh này không nếu lệnh trước đó chưa xảy ra? Nếu câu trả lời khác đi vì kết quả trước đó, cảm xúc có thể đang ảnh hưởng đến quyết định. Đọc Tâm lý giao dịch trong Prop Trading.

5. Ưu tiên chất lượng setup hơn số lượng lệnh

Một prop trading challenge không nhất thiết đòi hỏi trader phải hoạt động suốt cả ngày. Tần suất giao dịch nên đi theo chiến lược. Nếu một setup đáp ứng các điều kiện đã xác định trước, nó có thể hợp lệ. Nếu không, mở một vị thế chỉ để tạo ra hoạt động không làm tăng chất lượng của setup.

Vấn đề không phải là ít lệnh hơn luôn tốt hơn. Mà là số lượng không nên thay thế các tiêu chí của chiến lược. Trước khi vào lệnh, trader nên biết vì sao vị thế đó thuộc về hệ thống.

6. Đưa tâm lý giao dịch vào quy trình

Kỹ năng phân tích chỉ là một phần của giao dịch. Các phản ứng cảm xúc cũng quan trọng.

Ví dụ gồm:

• trở nên hung hăng hơn sau khi thắng hoặc thua,
• trở nên quá thận trọng,
• thay đổi chiến lược sau các biến động ngắn hạn,
• cố gắng gỡ lại khoản lỗ trước đó nhanh chóng.

Bản thân cảm xúc là bình thường. Câu hỏi liên quan là liệu chúng có làm thay đổi hành vi giao dịch hay không. Vì vậy trader có thể tự hỏi: Vị thế này được mở vì setup có mặt — hay vì kết quả trước đó?

Nhận định từ chuyên gia TRONEXO

Trong những ngày đầu giao dịch, điều tôi vật lộn nhiều nhất là giao dịch quá mức. Sự hưng phấn ban đầu, nỗi ám ảnh với giao dịch và việc cố gỡ lại các khoản lỗ đều khiến tôi mở nhiều vị thế hơn mức cần thiết rất nhiều, chủ yếu vì lý do cảm xúc. Việc nghiên cứu sâu hơn về động lực thị trường, chuẩn bị tập trung trước mỗi phiên và phân tích sau phiên đã giúp tôi tránh các quyết định thuần cảm xúc và chuyển sự chú ý sang dữ liệu cụ thể.

Ivo Šanta, Chuyên gia phân tích thị trường chính tại TRONEXO

7. Nghĩ trong một chân trời thời gian dài hơn

Một prop trading challenge là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Điều đó không có nghĩa Challenge phải kéo dài. Nó có nghĩa quy trình không nên bị đánh giá chỉ qua một ngày giao dịch. Vài lệnh có lãi không tự động chứng minh tính nhất quán dài hạn.

Tương tự, một lệnh thua không tự động có nghĩa chiến lược đã thất bại. Bài đánh giá cần được hoàn thành trong các quy tắc qua số ngày giao dịch yêu cầu. Các mô hình FASTLANE, CHECKPOINT và VERIFIED hiện tại của TRONEXO dùng tổng thời gian giao dịch không giới hạn, nên CHECKPOINT và VERIFIED không yêu cầu đạt mục tiêu lợi nhuận đánh giá trước một ngày hết hạn tổng thể cố định.

Điều này không loại bỏ số ngày giao dịch tối thiểu, mục tiêu lợi nhuận, điều kiện nhất quán hay quy tắc mức sụt giảm liên quan. Nó chỉ có nghĩa trader không cần chạy đua với một hạn chót Challenge tổng thể cố định.

Các mô hình đánh giá của TRONEXO khác nhau như thế nào

Hiện tại TRONEXO cung cấp hai cấu trúc đánh giá truyền thống, cùng một lộ trình thứ ba không có đánh giá.

CHECKPOINT

CHECKPOINT dùng một giai đoạn đánh giá. Các thông số đánh giá cốt lõi hiện gồm:

• mục tiêu lợi nhuận mô phỏng 10%,
• mức sụt giảm tối đa hằng ngày 3%,
• mức sụt giảm tối đa trailing 6%,
• tối thiểu 5 ngày giao dịch,
• tổng thời gian giao dịch không giới hạn.

VERIFIED

VERIFIED dùng hai giai đoạn đánh giá. Giai đoạn 1 có mục tiêu lợi nhuận mô phỏng 10% và Giai đoạn 2 có mục tiêu lợi nhuận mô phỏng 5%. Mức sụt giảm hằng ngày và tối đa phụ thuộc vào quy mô tài khoản, với tối thiểu 5 ngày giao dịch mỗi giai đoạn và tổng thời gian giao dịch không giới hạn.

FASTLANE

FASTLANE không yêu cầu giai đoạn đánh giá truyền thống, nên không có bài đánh giá nào để vượt qua. Đây là một lộ trình riêng của TRONEXO với các quy tắc riêng về rủi ro, tính nhất quán và điều kiện đủ điều kiện nhận Payout. So sánh cả ba mô hình trong Funding Model và Quy tắc của TRONEXO.

Trước khi bắt đầu một Prop Trading Challenge

Bảy bước có thể được rút gọn thành ba câu hỏi.

Tôi có hiểu các quy tắc không?

Nếu chưa, hãy bắt đầu từ đó.

Tôi có biết chiến lược tạo ra bao nhiêu rủi ro không?

Nếu chưa, hãy xác định nó trước khi tập trung vào mục tiêu lợi nhuận.

Tôi có thể lặp lại cùng một quy trình sau cả lần thắng lẫn lần thua không?

Nếu không, Challenge có thể kiểm tra tâm lý của bạn nhiều không kém phân tích thị trường.

Những câu hỏi này không bảo đảm hoàn thành Challenge. Chúng chỉ đưa sự tập trung trở lại quy trình.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để vượt qua một prop trading challenge?

Trader nhìn chung cần đạt mục tiêu lợi nhuận mô phỏng áp dụng trong khi vẫn ở trong mọi quy tắc về mức sụt giảm, số ngày giao dịch tối thiểu, tính nhất quán và các quy tắc Challenge khác. Không chiến lược giao dịch nào có thể bảo đảm hoàn thành.

Tôi nên kiểm tra gì trước khi bắt đầu một prop trading challenge?

Xem lại mục tiêu lợi nhuận, lỗ tối đa hằng ngày, mức sụt giảm tối đa tổng thể, số ngày giao dịch tối thiểu, quy tắc nhất quán và mọi hạn chế liên quan đến mô hình đã chọn.

Quản trị rủi ro có quan trọng trong một prop trading challenge không?

Có. Trader phải ở trong giới hạn lỗ và mức sụt giảm của Challenge trong khi hướng tới mục tiêu yêu cầu.

Tôi có nên giao dịch mỗi ngày trong Challenge không?

Không nhất thiết. Tần suất giao dịch nên đi theo chiến lược, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu áp dụng.

Giao dịch nhiều hơn có tốt hơn trong một prop trading challenge không?

Không tự động. Nhiều lệnh hơn tạo ra nhiều quyết định hơn và nhiều mức phơi nhiễm hơn. Câu hỏi liên quan là liệu mỗi lệnh có đáp ứng các tiêu chí chiến lược đã xác định trước hay không.

TRONEXO có hạn chót challenge tổng thể cố định không?

Không. CHECKPOINT và VERIFIED hiện dùng tổng thời gian giao dịch không giới hạn. Các quy tắc đánh giá khác vẫn áp dụng.

Sự khác biệt giữa CHECKPOINT và VERIFIED là gì?

CHECKPOINT có một giai đoạn đánh giá. VERIFIED có hai giai đoạn đánh giá với các mục tiêu lợi nhuận riêng.

Tôi có cần vượt qua bài đánh giá để dùng FASTLANE không?

Không. FASTLANE không có giai đoạn đánh giá truyền thống.

Vượt qua một prop trading challenge có bảo đảm khả năng sinh lời trong tương lai không?

Không. Hoàn thành một bài đánh giá mô phỏng không bảo đảm kết quả giao dịch, Payout hay khả năng sinh lời trên thị trường thực trong tương lai.

Điểm mấu chốt

Một prop trading challenge không chỉ là bài kiểm tra xem trader có thể tạo ra lợi nhuận mô phỏng hay không. Kết quả phải đạt được bên trong các quy tắc. Điều đó có nghĩa là hiểu Challenge, kiểm soát rủi ro, tuân theo một chiến lược lặp lại được, tránh các lệnh không cần thiết, quản lý phản ứng cảm xúc và giữ quy trình nhất quán qua nhiều hơn một kết quả riêng lẻ.

Không có cách nào bảo đảm vượt qua. Nhưng trader có thể tránh làm Challenge khó hơn bằng cách từ bỏ quy trình mà họ định tuân theo. So sánh CHECKPOINT, VERIFIED và FASTLANE tại Funding Model và Quy tắc, hoặc xem Cách TRONEXO hoạt động.

Nguồn tham khảo

• Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance, 55(2), 773–806. doi.org/10.1111/0022-1082.00226