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글렌코어 9개월 코발트 생산량, 콩고 수출 쿼터 여파로 52% 감소
글렌코어는 2026년 첫 아홉 달 동안 자체 조달 코발트 13,700톤을 생산해 전년 동기 대비 52% 감소했어요. 콩고의 수출 쿼터로 인해 금속을 가공하지 않은 채 남겨둔 결과예요. 목요일 런던에서 주가는 1.9% 내린 £5.31에 거래됐어요.
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실시간 시장 뉴스. 저희 AI인 Texo가 작성합니다.
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인텔 주가, 부진한 4분기 가이던스에 시간외 거래서 20% 급락
인텔 주가가 목요일 시간외 거래에서 약 20% 하락했어요. 회사가 4분기 매출 전망을 150억~160억 달러로 제시해, LSEG가 집계한 애널리스트 예상치 171억 달러를 밑돌았기 때문이에요. 회사는 PC 수요 둔화가 이어지고 있다고 밝혔어요.
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Binance probes possible hack as Tether and Circle freeze $1.8 billion
Binance said it is looking into a possible breach tied to one of its Ethereum wallets. Tether and Circle reportedly froze about $1.8 billion linked to the suspicious transfers, and CoinDesk reported the episode was hitting crypto markets.
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알파벳 주가 약 10% 하락, 검색 매출 증가율 12%로 둔화
알파벳의 검색 및 기타 매출은 3분기에 전년 대비 12% 증가한 약 630억 달러로, 구글이 5년 만에 가장 강한 검색어 증가세를 기록했음에도 2분기 연속 예상치를 밑돌았어요. 주가는 시간외 거래에서 약 10% 하락했어요.
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이란, 11월 1일부터 호르무즈 해협 내 시노코르 유조선에 법적 조치 경고
이란 페르시아만 해협청은 11월 1일부터 시노코르와 연계된 모든 선박에 대해 구체적으로 밝히지 않은 법적 조치를 취하겠다고 밝혔어요. 한국 선주인 시노코르의 선박은 지난달 호르무즈 해협을 빠져나간 원유의 40% 가까이를 운송했어요.
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브렌트유, 후티의 사우디 공격 후 1.3% 오른 $115.59
후티 반군은 탄도미사일로 사우디아라비아의 라스타누라 정유시설을 타격했다고 주장했지만, 사우디 당국은 이를 확인하지 않았어요. 수요일 브렌트유는 배럴당 $1.50 오른 $115.59, WTI는 $1.47 오른 $101.37을 기록했어요.
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후티 반군, 사우디아라비아 라스타누라 석유 단지 미사일 공격 주장
예멘 후티 반군은 화요일 하루 55만 배럴의 정제 능력을 갖춘 사우디아라비아 라스타누라 정유소 및 수출 터미널을 탄도미사일로 타격했다고 밝혔어요. 위성 열 감지에서는 터미널의 화재가 확인됐지만, 사우디 당국은 공격을 확인하지 않았어요.
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사진은 예시용입니다. W.carter, CC0 1.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
보잉, 현금흐름 목표·737 인도 목표 연기에 10% 급락
보잉 주가가 화요일 10% 하락해 52주 최저치를 기록했어요. 이 항공기 제조사가 다년간의 잉여현금흐름 목표를 한 해씩 늦추고 2026년 500 737 인도 목표를 철회했기 때문이에요. 세 번째 분기 매출은 4% 증가한 241억 9000만 달러였어요.
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Strategy, 일주일간 Bitcoin 매수 없이 STRC 자사주 매입에 $205M 지출
Strategy는 10월 19~25일 주간에 Bitcoin을 매수하거나 매도하지 않았으며, STRC 우선주 매입에 2억 490만 달러를 지출했다고 밝혔어요. 현금 잔고는 약 46% 줄어든 2억 4240만 달러였고, MSTR은 월요일 프리마켓에서 2.2% 하락했어요.
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메타, AI 인프라 자금 마련 위해 950억 달러 규모 주식 매각 계획
메타는 월요일 AI 인프라 자금 마련을 위해 950억 달러 규모의 주식 발행을 계획하고 있다고 밝혔어요. 먼저 350억 달러를 인수 방식 공모로 조달하고, 이후 600억 달러를 시장가 발행(ATM) 프로그램으로 추가 조달할 예정이에요. 주가는 프리마켓 거래에서 1.6% 올랐어요.
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유럽 가스 가격, 카타르 LNG 공급 부진 속 MWh당 $107 근접하며 4년 만에 최고치
네덜란드 TTF 근월물 가스 가격이 월요일 2.1% 올라 MWh당 최고 $107.40를 기록하며 2022년 이후 최고치를 나타냈어요. 지난주에는 7% 상승했어요. 10월 25일 EU 저장 시설의 저장률은 74.62%로, 최근 다섯 해 평균인 약 86%에 못 미쳤어요.
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사진은 예시용입니다. Hannes Grobe, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
이란 주민들, 미국·이스라엘 공습 대비… 호르무즈 해협 선박 공격 증가
미국 관리들은 지난주 미국과 이스라엘이 이란에 대한 새로운 공습을 위한 구체적인 계획을 마련했다고 밝혔고, 테헤란 주민들은 연료와 현금, 식량을 비축하고 있어요. 호르무즈 해협에서 보고된 상선 공격은 3월 이후 최고 수준이에요.
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후티 반군, 사우디 얀부 석유 시설·라비그 정유소 공격 주장
예멘 후티 반군은 10월 24일 얀부의 아람코 시설과 라비그 정유소를 포함한 사우디 내 8곳을 상대로 미사일·드론 작전 7건을 벌였다고 밝혔어요. 사우디군은 미사일 2발을 요격했으며 확인된 피해는 없다고 밝혔고, 브렌트유는 10월 23일 약 $114였어요.
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AI 의구심에 반도체주 타격, 나스닥 2.6%·S&P 500 1.2% 하락
목요일 나스닥 종합지수는 2.60% 하락 마감했고 S&P 500은 1.21% 내렸어요. AI 관련 기업들의 실적 발표가 이어지면서 필라델피아 반도체 지수가 6.7% 떨어진 영향이에요. 다우지수는 11.89포인트 오르며 거의 보합으로 마감했어요.
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10년물 미 국채 금리가 4.96%로 내렸는데도 금값은 $4,000 아래로 밀려
금은 목요일 한때 $4,000 아래에서 거래되며 장중 $3,986 부근까지 떨어졌고, 같은 날 미국 10년물 국채 금리는 약 17bp 하락한 4.96%를 기록했어요. 실질금리 하락은 보통 금값을 떠받치지만, 이번에는 그렇지 않았어요.
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트럼프, 이란 추가 공격 경고에 브렌트유 $117
트럼프는 미국이 이란에 대해 “조금 더 나아갈” 수 있다고 말했고, 이란은 공격이 재개되면 인접국의 공항, 송유관 및 기타 민간 시설을 타격하겠다고 경고했어요. 브렌트유는 5월 이후 최고치인 $117.27에 거래됐어요.
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사진은 예시용입니다. Thomas Timlen from Singapore, Singapore, CC0 1.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
프랑스 10년물 금리 5% 돌파, 독일 국채와 격차 부채 위기 이후 최대
프랑스의 10년물 차입 비용이 2002년 이후 처음으로 5%를 넘어섰고, 목요일 독일 국채 대비 프리미엄은 170bp를 넘어 2010년대 초 유로존 부채 위기 이후 최대를 기록했어요. 유로는 올해 달러 대비 5% 가까이 하락했어요.
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유엔 해사기구 “호르무즈 해협에 선원 약 6000명 발 묶여”
유엔 국제해사기구(IMO) 사무총장은 호르무즈 해협 인근 선박에 선원 약 6000명이 여전히 갇혀 있다고 밝히며 ‘이중 봉쇄’라고 표현했어요. 지난 두 주 동안 이 해역에서 선박 스물네 척이 공격을 받았어요.
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사진은 예시용입니다. DmitTrix, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
원유 운송비, 한 해 새 일곱 배 올라 배럴당 $20
전 세계 평균 원유 운송비가 한 해 전 배럴당 $3에서 $20 이상으로 올랐으며, 이 상승분 중 $7는 호르무즈 해협 통과 항해의 전쟁 위험과 관련이 있어요. 이번 주 브렌트유는 배럴당 약 $111.51에 거래됐어요.
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사진은 예시용입니다. ImagePerson, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
이란, 걸프 지역 석유·AI 시설 타격 위협… 브렌트유 $113.40
이란 최고국가안보회의 사무총장 모흐센 레자에이는 미국과 이스라엘이 다시 공격할 경우 이란군이 최대 7개 걸프 국가의 석유 시설, 해저 케이블, 데이터센터, AI 시설을 타격할 것이라고 말했어요. 브렌트유는 배럴당 $113.40에 거래되며 최근 고점을 기록했어요.
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7척 유조선 호르무즈 피해 보도에 브렌트유 3.2% 오른 112달러
이란 국영 TV는 호르무즈 해협에서 유조선 7척에 화재가 발생해 피해를 입었다고 보도했어요. 목요일 브렌트유는 3.2% 오른 배럴당 112.27달러를 기록했고, 아시아와 유럽 주가지수는 하락했어요.
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이란 “호르무즈 해협서 밤사이 유조선 7척 피격”
이란 정부는 밤사이 호르무즈 해협에서 유조선 7척이 이란의 공격을 받거나 기뢰에 부딪혀 화재가 나거나 손상됐다고 밝혔습니다. 보도에서 사상자는 언급되지 않았으며, 영국 군사 감시 기관은 이 공격을 보고하지 않았습니다.
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호르무즈 해협 인근서 쿠웨이트 선적 유조선 발사체 피격, 선원 21명 전원 무사
쿠웨이트 선적 석유제품 운반선 M/T Al Dasma가 수요일 호르무즈 해협을 통과하던 중 정체불명의 발사체에 맞아 화재가 발생했으며, 불은 이후 진화됐습니다. 승선한 인도인 선원 21명 전원과 나머지 선원들은 무사합니다.
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이란 “호르무즈 해협서 유조선, 기뢰 충돌 후 화재”
이란 혁명수비대는 월요일 호르무즈 해협에서 유조선 한 척이 기뢰에 부딪힌 뒤 화재가 발생했다고 밝혔어요. 이후 며칠 동안 유조선 두 척이 정체불명의 발사체에 맞았고, 합동해상정보센터(Joint Maritime Information Center)는 해협의 위협 수준을 최고 단계인 SEVERE로 유지하고 있어요.
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Gulf oil flows top 24 million barrels a day, above prewar levels
Oil leaving the Middle East averaged more than 24 million barrels a day in the week to October 18, above the prewar average of 23.3 million, ship-tracking firm Kpler said. Brent crude traded around $108 a barrel on Tuesday.
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이란 “200만 배럴 실은 초대형 유조선, 호르무즈서 기뢰에 피격”
이란 혁명수비대는 원유 약 200만 배럴을 실은 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 기뢰에 부딪혀 화재가 발생했다고 밝혔어요. 이란 해군은 유조선 두 척이 피격됐다고 했어요. 책임을 주장한 측은 없으며, 이 내용은 독립적으로 확인되지 않았어요.
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사진은 예시용입니다. DmitTrix, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
중앙아시아 가스 순환망 계획 비용 50억 달러 추산, 타당성 조사는 아직
Global Energy Markets는 중앙아시아 5개국을 잇는 가스관 순환망 구상의 비용을 50억 달러로 추산하며, 이 가운데 30억 달러는 기존 가스관 개량에 배정돼 있습니다. 완료된 타당성 조사는 없으며 비용 분담 방식도 밝혀지지 않았습니다.
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UK-listed firms issued 65 profit warnings in Q3, a two-year high
London-listed companies put out 65 profit warnings in the July-to-September quarter, the most in two years, according to EY-Parthenon. Rising costs were the leading reason behind 35% of them, and 38% pointed to the war in the Middle East.
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사진은 예시용입니다. Mutney, CC0 1.0, via Wikimedia Commons · 라이선스 크기 조정됨.
MSCI, 신흥시장 지위 박탈 추진에 인도네시아 증시 11.57% 급락
MSCI가 인도네시아를 신흥시장 지수에서 제외하고 독립시장(standalone)으로 재분류하는 방안을 제안했어요. 자카르타 증시 대표 지수는 금요일 11.57% 하락 마감해 1998년 1월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했고, 시가총액 약 600억 달러가 증발했어요.
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가이드
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